Groupe Vertus — CRM Accueil
Accueillez vos nouveaux clients
sans rien oublier.
Le parcours d'accueil des clients du Groupe Vertus en 6 étapes : présentation du cabinet, proposition de mission, livret d'accueil, lettre confraternelle, ouverture Fulll, mandats et formalités LCB-FT. Tout au même endroit, pour chaque dossier.
Les 6 étapes du parcours d'accueil
01
Présentation
Prise de contact, qualification, présentation du cabinet et de Fulll.
02
Proposition
Devis pré-rempli et note d'accompagnement signés par le prospect.
03
Accueil
Livret d'accueil et mail de bienvenue (FR / EN).
04
Confraternelle
Lettre confraternelle ou reprise / break-up vers l'ancien EC.
05
Accès & Fulll
Installation Fulll, coordonnées Groupe Vertus, training.
06
Mandats & docs
LCB-FT (1_03, 1_04), demande de documents, délégations.